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OUR BUSINESS

事業案内

不動産の選定から、資金調達、
運用管理、売却まで。

ASSET MANAGEMENT

投資・運用の各段階を、
三つの業務で支えます。

東洋不動産アセットマネジメント株式会社は、不動産投資運用(アセット・マネジメント)事業を主なビジネスとしています。
投資案件の発掘から物件精査・評価、資金調達、売主との交渉、購入後のバリューアップ、物件の売却までを担います。

01 REAL ESTATE ARRANGEMENT

不動産
アレンジメント

投資方針に沿った物件の選定から、
調査・評価、出口戦略の検討までを支援します。

マーケット調査、投資対象不動産の発掘、物件調査・分析、建物診断、価格査定・価格交渉、投資利回り・リスクの検証、バリューアップ・プランの検討などを行い、最適な不動産を提供します。

不動産アレンジメントの主な業務内容

物件・投資ニーズの整理(用途・エリア・予算等)

物件ニーズ

  • アセットタイプ
  • 投資エリア
  • 予算

投資ニーズ

  • 投資リターン
  • 投資スタンス(コア/バリューアド/オポチュニスティック)
  • 運用期間(長期・短期)

物件選定(ネットワーク等)

  • 仲介ルート
  • オフマーケット
  • オリジネーターへのアプローチ

デューディリジェンス(収支・管理・修繕等)

  • 適正賃料の検証
  • 購入コストの検証
  • 管理コストの検証
  • 長期修繕計画の見積り
  • バリューアップ検証

出口戦略(売却方法・時期等)

  • 想定ライフサイクルコスト
  • 想定売却価格の検証
  • 検討物件の投資戦略の立案

02 FINANCIAL ARRANGEMENT

金融アレンジメント

財務戦略や資金調達の方針を整理し、投資の目的に沿った証券化スキームの検討を支援します。

東洋不動産アセットマネジメント株式会社は、不動産評価、資金調達に係る豊富な経験を有しており、不動産流動化手法を使った財務体質の改善など、不動産のオーナー様の事業戦略に応じた不動産スキームをご提案するとともに、特に様々な金融機関とのリレーションにより、金融アレンジメントをご提案します。

主な業務内容

  • 金融コンサルティング
  • 財務戦略・資本計画
  • 資金調達
  • 金融機関等とのネットワーク
GK-TK・TMK・LPSの対応スキームを見る

不動産流動化の
コンサルティング例

  1. 01財務戦略の立案
  2. 02資金調達の計画立案
  3. 03不動産証券化スキームの検討
  4. 04金融アレンジメント
流動化と資金調達の仕組みへ

03 FUND MANAGEMENT

ファンド運用管理

運用計画に基づき、受託資産の管理、収支の確認、投資家への報告、売却に向けた検討を行います。

豊富な実績と広範な金融機関とのネットワーク、専門性のあるグループ会社の強味を活かし、お客様のニーズにあった投資スキームを構築し、ファンドを運用管理するとともにリノベーションやバリューアップなどによりお客様の利益の最大化を目指します。

主な運用管理業務

  • 運用計画・収支管理
  • リーシング・賃貸条件
  • 修繕・バリューアップ
  • 会計・AM報告
  • 売却・回収
  • PM等との連携

INVESTMENT PROCESS

投資・運用の流れ

事業計画から物件の取得、運用、売却まで、各段階で必要な業務に取り組みます。

  1. 01

    事業計画の立案

    当社の支援

    不動産投資ファンド構想

    • クライテリアの確定/スキーム提案
    • スポンサー選定/ファンドコンセプト
    • スケジュール立案
  2. 02

    ソーシング

    当社の支援

    投資適格物件の紹介

    • オフィス/住宅/ホテル
    • 商業施設/物流施設/底地 等

    グループ内連携企業

    仲介業務

    東洋不動産株式会社

  3. 03

    物件調査

    当社の支援

    物件の詳細確認

    • 価格精査/遵法性チェック
    • マーケット分析/投資適格性
    • デューディリジェンス

    グループ内連携企業

    鑑定・デューディリジェンス/建物運用コストの検証

    東洋不動産株式会社

  4. 04

    物件取得・投資実行

    当社の支援

    物件の取得

    • 購入価格・条件交渉
    • ドキュメンテーション
    • ファイナンスアレンジメント

    グループ内連携企業

    仲介業務

    東洋不動産株式会社

  5. 05

    運用管理

    当社の支援

    受託資産の管理

    • 回収計画の策定/長期修繕計画の管理
    • アカウンティング業務/顧客満足の改善
    • 稼働率の改善/AMレポート

    グループ内連携企業

    プロパティマネジメント/建物総合管理

    東洋不動産プロパティマネジメント株式会社

    東洋ビルメンテナンス株式会社

  6. 06

    物件売却・投資回収

    当社の支援

    売却先の選定

    • 売却手法の提案/売却価格・条件交渉
    • 売却先の探索/ドキュメンテーション
    • 売却先の与信調査

    グループ内連携企業

    仲介業務

    東洋不動産株式会社

FINANCIAL STRUCTURE

金融アレンジメントの仕組み

A

不動産流動化のイメージ

資産の証券化と、創出した資金による負債返済を模式的に表示

流動化前

証券化する資産
資産
返済する負債
負債
資本
資産を証券化得た資金で負債を返済オフバランス化

流動化後

資産
負債
資本
B

金融機関との広範なネットワーク

金融機関の選定や投資家のアレンジメントも行い、適切な投資ストラクチャーを構築します。

図は左右にスワイプしてご覧いただけます。

不動産市場・SPC・金融資本市場の関係。テナントからSPCへ賃料、オリジネーターからSPCへ物件、SPCからオリジネーターへ売却代金。金融資本市場からSPCへ資金。SPC内には不動産、シニア、メザニン、エクイティ。金融側はメガバンク、地方銀行、ノンバンク、機関投資家。オリジネーターは代金を負債の削減、本業の競争力強化のための投資等に活用。